Une des différences principales, c’est que le jeu ne se joue pas sur un plateau unique mais par des iles de différentes tailles selon le nombre de joueurs. Le but du jeu est de contrôler le plus de territoire possible afin d’obtenir des points de victoire qui serviront soit de monnaie d’échange soit de points comptabilisés à la fin de la partie pour déterminer le vainqueur.

Une partie se déroule en plusieurs tours qui varient selon le nombre de joueurs présents autour de la table. On commence à découvrir les cinq premières races en colonne ainsi que les capacités bonus ce qui peut faire des combinaisons étranges comme des Orcs archéologues ou bien des Elfes de sang fermiers. Ces combinaisons vont aussi nous donner le nombre de jetons dont on disposera pour la race jouée. Les joueurs peuvent choisir une des races dévoilées et enfin prendre le contrôle des terres de leur choix, si on prend la race située en haut de la colonne on ne paye pas points de victoire pour la récupérer, par contre choisir celle en bas de la colonne coûtera un point de victoire par race située au-dessus.

Les points de victoire payés sont posés sur les tuiles des races, les joueurs qui les sélectionneront par la suite récupéreront également les points de victoire en même temps. Certaines terres peuvent avoir des artefacts ou lieux légendaires qui rajoutent des bonus au joueur contrôlant la région. Chaque région a un type qui peut faciliter la conquête comme des Marais ou des Montagnes. Chaque joueur peut essayer de prendre un territoire à d’autres joueurs et gagner des points bonus si la race adverse appartient à une faction différente. La dernière conquête du tour peut être faite avec le dé de la chance qui permet de rajouter des jetons. Lorsque la race que l’on contrôle ne peut plus s’étendre on peut la mettre en déclin pour gagner des points pour chaque territoire conquis avec cette race et ensuite contrôler une nouvelle race pour pouvoir à nouveau conquérir de= nouvelles terres, par contre on ne peut plus contrôler la race en déclin.